10 лет назад:
Белла пристально вглядывалась в лица старейшин. Аро, как всегда, ласков, однако за привычной маской чувствуется странная пустота. Как будто и вправду бросил подыскивать увертки. Кай бурлит от злости, только наружу она больше не выплескивается. Марк… ему смертельно скучно, вот и все. Свита снова застыла отлаженным механизмом, где ни один винтик сам ничего не решает и над собой не властен. Они выстроились, готовясь уходить. Свидетели Вольтури, решив не испытывать судьбу, один за другим отступали и растворялись в лесу. Чем больше редели их ряды, тем стремительнее скрывались за деревьями оставшиеся. Наконец исчезли все.
Аро, раскинув руки, повернулся к бесчисленному количеству вампиров с почти извиняющимся видом. За его спиной большая часть процессии во главе с Каем, Марком и загадочными молчуньями женами уже покинула поле. Со старейшиной осталась только троица его личных телохранителей. Волтури покинули эту поляну с позором... Но разве они могут смириться с этим?
Прошло 10 лет с момента визита Волтури. Все по тихонько наладилось, вот только люди начали заподозревать что-то не ладное в семействе Калленов. Ну конечно, прошло уже десять лет, а они ни на чуть-чуть не изменились. Карлайл был вынужден принять срочное решение о переезде, причем вполне удачное. Нашелся город, в котором почти что также "солнечно", как и в Форксе. Вся семья переезжает в Норфолк, штат Вирджиния. Вот только ни один из них не подозревает, что ждет их на новом месте, ведь в этом странном городке постоянно происходит что-то необъяснимое, а за всеми этими событиями стоит древний клан вампиров-вегетарианцев Тремере, которых все считают обычными людьми.
Волтури до сих пор не могут смириться с тем позором, что произошел в Форксе 10 лет назад, а точнее смириться с этим не может Кайус, который пытается настроить Аро на открытую войну. Однако тот неподвижен и не собирается воевать против Калленов, хотя не скрывает того, что хочет мести. Не собираясь сидеть на месте, Кай отправляет Феликса и Деметрия в Норфолк к старинным "друзьям" клана - Тремере с просьбой об альянсе... И чем закончится их встреча?